交易者想要从事外汇经纪业务，首要的就是要搭建一个MT4/MT5交易平台，但是了解过的都知道：搭建外汇交易平台是一个相当繁琐的事情。有业内人士将外汇交易平台的搭建分为前期调查阶段、软硬件搭建阶段。

MT4/MT5平台搭建的正常流程：

一、前期调查阶段

在从事外汇经纪业务之前，首先要知道你从事的是什么行业？目标人群又有哪些？简而言之，就是确定目标市场和目标用户。

前期调查一个工作是要确定你的目标市场，是中国市场还是欧洲市场或者其他地区的市场。中国有明确法律规定大陆不得设立公司进行组织公民炒汇的活动，但是政府并不干预公民的个人投资活动。

另一个工作是了解用户的需求，确定目标用户。比如低点差、优质的服务、稳定的交易环境等。那么对于致力于从事经纪业务的公司而言，很重要的一件事，是通过前期的调查，确定你的目标人群，是那些需要低点差的机构客户、IB，还是需要普及交易知识的普通散户。当然一些经纪商会通过设置不同的账户类型来获取双重客户。

二、软硬件搭建阶段

在这个阶段的事情比较多，主要有募集资金、注册公司、银行和支付服务供应商开户、选择服务器、构建平台、寻找流动性、清算桥、成立办公室、搭建网站、雇佣员工、客户管理系统。

1.募集资金

首先需要募集初始运营资金。一般外汇经纪商的资金来源于大公司集团控股，也有一些是合伙和个人独资。

成立外汇经纪事业前期必须有足够的资金作营运成本，在有些地方，法律明确了最低资金的需求，主要分为两个部分：运营资金和交易资金。

运营资金是用来支付公司的日常经营活动，包括员工薪水、办公室租赁、办公用品的购买等等。

交易资金主要是由于外汇是杠杆交易，你需要存放一笔资金在你的流动性提供商那边，可能是银行、可能是PB，也可能是大的经纪商。

交易资金还需要注意的是，你要将客户的资金与公司自身的资金完全隔离，外汇中经常说的就是“隔离存放”。

2.注册公司

在海外注册公司，通常是在英国、美国、香港、新加坡、澳大利亚、新西兰、塞浦路斯、还有一些离岸岛国。一个新的外汇品牌成立后，最重要的就是申请有效的监管牌照。有时候，一张牌照还不够，全球运营的外汇经纪商甚至要备足多个知名监管机构的牌照才行。

3.银行和支付服务供应商开户

在银行和支付服务供应商开户，你需要选择自己的开户行，很多经纪商会在不同的大行开户，支付服务供应商，我们一般会称为第三方支付，这个关系到你的出入金问题，银联、信用卡、银行转账等等。

4.服务器

众所周知，服务器是一个平台的立足之本，如果服务器在交易时间内出现任何问题，对于平台商来说都是致命的打击。短短几分钟的掉线，都可能使平台商损失上百万美金。

国外科技服务商往往经常宣传美国纽约的NY4 ，英国伦敦的LD4，日本东京的 TY3以及香港的 HK3机房，同时他们用的是Equinix（纳斯达克上市公司，专门提供服务器维护，服务器公司，很多公司以用这家公司的服务器为荣，很多知名的机构也用他们的服务器）、Level3，但实际情况是国内的客户依然出现掉线的状况，甚至无法成功抛单。

5.构建平台

可以选择购买平台，但是这需要支付高额的初期成本，做长期交易的话，分期付款要比租用便宜的多。

白标平台，把自己的商标构建在一个现成平台模板上，初购费和维护费要比购买或租用平台花销要少。

租用平台，租用平台会比白标富有更多个性化操作，同时较购买平台需要较少的资本投入，但是维护费用会比较高。

迈达克公司的MT4和MT5平台是很多外汇经纪商的首选。但是，迈达克公司从今天4月起已经停止了软件更新，同时不再出售主标；而MT5被一些交易者认为“过度复杂”、“更适合专业的交易者”。一些大型的经纪商开发了自己的自营平台，因为自身独具特色的功能获得一批交易者的拥护。

6.寻找流动性和清算桥

寻找流动性，目前的市场分级为大型银行、BP、LP、经纪商、IB。流动性提供商主要有国际性的投资银行、对冲基金以及大型外汇经纪商。每个流动性提供商提供的报价和服务也不同，对于初创的经纪商而言，对接银行难度有点大，可以选择大型外汇经纪商，或者专门的流动性提供商LP、现在的PoP也会提供流动性的服务。

至于清算桥，主要是针对MT4，MT4本身是为做市商打造的，它只接受一个报价，而不同的流动性会有不同的报价，所以需要一个清算桥来整个你的报价，整合市场上最优的卖价、最低的买价。

7.CRM客户管理系统

CRM是每家公司必须用到的客户管理中心，可以帮助公司从各种不同的角度来了解及区别顾客，以发展出适合顾客个别需要之产品/服务（P/S）的一种企业程序与信息技术的组合模式，其目的在于管理企业与顾客的关系，以使他们达到最高的满意度、忠诚度、维系率及利润贡献度，并同时有效率、选择性地找出与吸引好的新顾客。

CRM主要是利用先进的IT工具（主要是企业智能系统）来支持企业价值链中的营销、销售与服务等三大功能，并通过各种顾客自己可以选择的通路来与顾客充分的交互，以达到顾客的获取、满意度、忠诚度与净值的提升。

不过国外的CRM售价高昂，部署时间长，在使用习惯上，只符合国外的操作习惯，无法提供适合中国国情的定制化服务，它甚至无法对接MT4 SERVER进行实时化通讯。而本土的科技致力于服务于大陆地区客户，开发需求非常契合我国客户使用习惯，可以给客户一流的操作体验，更加适应本土客户。

8.成立办公室，搭建网站

成立办公室，在你的目标市场上成立办公室（电、网、通讯），从选址到设计也是一件比较琐碎的事情。一般会选择上海，主要是因为金融业发达，基本上都会在这边有办事处。

搭建网站，进行外汇事业，必然需要开发具备强大运营功能的外汇金融网站，网站上是对公司的介绍，另一个则是一些行情数据、开户方式、知识内容、活动介绍等等的增值服务。

9.雇佣员工

金融行业是一个人才密集型行业，对于外汇行业来说也是一样，之前采访某经纪商的管理层时候，他觉得对于一家经纪商而言，非常重要的就是去招募对的人。

雇佣员工包括：运营团队、技术团队、销售团队、市场团队、分析师、行政等。

以上就是搭建外汇MT4/MT5平台的正常流程！

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